QUI SOMMES-NOUS
Nous mettons le client et l'humain au centre de la relation tout en utilisant les technologies actuelles pour faciliter les opérations.
Notre force réside en un parcours fluide pour nos clients avec la proximité et le savoir faire de 20 ans d'expériences en banque privée de nos conseillers.
Notre objectif est de répondre dans la durée aux attentes de nos clients dirigeants d'entreprise, professions libérales, cadres salariés et de leurs familles en quête d'un accompagnement sur mesure, avec des frais compétitifs et une offre haut de gamme.
NOS SERVICES
STRATÉGIE PATRIMONIALE
Nous élaborons des stratégies patrimoniales sur mesure pour répondre à aux besoins spécifiques des dirigeants d'entreprises, professions libérales et cadres.
Nous réalisons un audit patrimonial préalable de votre situation.
Nous identifions ensuite vos objectifs comme :
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La ré organisation de votre patrimoine immobilier ;
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L'optimisation de votre rémunération ;
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La réduction de vos impositions ;
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La protection de votre famille ;
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La transmission de votre patrimoine personnel et professionnel ;
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La préparation à la retraite.
Nous vous proposons des stratégies patrimoniales en collaboration avec vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables)
Nous recherchons les meilleures solutions à mettre en œuvre auprès de nos partenaires financiers, immobiliers et assureurs
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
Nous vous accompagnons dans la durée sur l'ensemble dans la gestion de votre patrimoine financier lors de points dédiés selon une fréquence que nous définissons ensemble.
ETUDE DE PORTEFEUILLE
Nous réalisons une analyse de vos placements actuels et nous les comparons aux meilleurs* investissements sur une période définie ensemble.
Nous vous fournissons des conseils financiers avisés pour vous aider à prendre des décisions éclairées sur vos actifs financiers.
*selon Morningstar
PRENEZ RENDEZ-VOUS
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